Ритейлер шаговой доступности или Магазинов много не бывает

Торговые сети буквально заполонили города. Если раньше наличие нескольких супермаркетов казалось благом, то теперь они чуть ли не соседствуют. Неужели рентабельность «Магнитов», «Пятерочек», «Монеток», «Каруселей» и прочих сетевых магазинов от этого не страдает? Мнением на эту тему делится кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой конкурентного права и антимонопольного регулирования УрГЭУ Александр Курдюмов.

– Александр Васильевич, судя по размаху, ритейлерам содержание такого количества магазинов выгодно? Чем это обусловлено на общем фоне совсем невысоких зарплат средних покупателей?

Федеральные торговые сети растут высокими темпами, их доля за год увеличилась сразу на 3,1 процентных пункта – до 25,7 %, в то время как доля региональных снизилась на 0,5 процентных пункта – до 27,9 %.

Согласно прогнозам экспертов агентства InfoLine, к 2020 году доля первой десятки федеральных сетевых ритейлеров на рынке товаров повседневного спроса достигнет 40%.

Современная структура российского продуктового ритейлера нестабильна – 33 % дискаутеры, 28 % гипермаркеты, 17 % супермаркеты, 12 % магазины у дома и 10 % другие формы (киоски, ярмарки и т.п.).

В целом на российском рынке преобладают «мягкие дискаунтеры», близкие к формату «супермаркет». Дискаунтер, тип магазинов с широким ассортиментом товаров по ценам ниже среднерыночных, остается одним из наиболее востребованных торговых форматов на российском рынке. Крупнейшими сетями среди дискаунтеров следует назвать федеральные сети «Магнит» и «Пятерочка». Изменяется и подход ритейлеров к открытию новых торговых объектов – наблюдается тенденция в пользу более компактных магазинов.

Стоить отметить, что в настоящее время популярность дискаунтера увеличивается в связи с повышением роли ценового фактора для покупателей. По данным РБК, оборот магазинов формата «дискаунтер» по итогам 2017 года вырос на 38,1% в рублевом эквиваленте.

В формате магазинов шаговой доступности начали работать активно и федеральные сети, такие как «Магнит у дома», «Дикси». Данные сети за счет высокой доли на продовольственном рынке готовы устанавливать цены выше своих предельных издержек. Тем самым имеют конкурентные преимущества перед другими магазинами.

По мнению экспертов, активное развитие продовольственного рынка происходит при достижении среднедушевого денежного дохода более 100 долл. США в месяц, и существенное увеличение потребления в количественном выражении при  значении 400-450 долл. США в месяц.

Проанализировав российские тенденции, мы увидим, что своего минимума показатель достигнул после распада СССР – 10-20 долл. США в месяц. В 2008 году в целом по России показатель среднедушевого дохода составил около 350 долл. США в месяц, по итогам 2018 года – более 450 долл. США в месяц соответственно.

По оценкам экспертов, в 2018 году доля магазинов шаговой доступности в совокупном обороте продовольственной сетевой розницы в России осталась без существенных изменений, но объем продаж имеет тенденцию роста, в том числе растет выручка с квадратного метра торговой площади. Данными обстоятельствами объясняется и подтверждается интерес Федеральных торговых сетей.

Остается констатировать, что современный продовольственный рынок является высококонцентрированным, а отрасль розничной торговли продовольственными товарами относится к такому типу рынка, как монополистическая конкуренция, что подтверждается коэффициентом концентрации, который равен 26 %. В условиях экономического спада федеральные сети получили дополнительный стимул консолидации продуктового ритейла на российском рынке.

– Выходит, люди стали больше покупать продуктов?

В настоящее время наблюдаются серьезные сдвиги в потребительском поведении. Основная их направленность состоит в сокращении расходов на потребление – отказ от покупки определенного круга продуктов и переориентация на более дешевую продукцию.

Согласно данным Росстата, в составе потребительских расходов домашних хозяйств произошли изменения. В сравнении с 2008 годом относительно 2017 года потребительские расходы на продукты питания выросли в два раза и составили 5230,3 рублей в месяц (31 % в общей структуре расходов).

Также важно сказать о главном приоритете предпочтений потребителя – это удобство расположения (близость к дому) и приемлемый (низкий) уровень цен. Очевидно, что совокупное требование «качество-ассортимент-цена» наилучшим образом способны удовлетворить лишь крупные сетевые игроки. По данным ВЦИОМ, более 70% опрошенных заявили, что большую часть необходимых продуктов питания приобретают именно в сетевой рознице.

Потребителю интересен сетевой магазин как приоритетный с точки зрения ценового позиционирования товара. При этом для покупателя значимым фактором является наличие большого количества скидок и акций, проводимых крупными сетевыми игроками.

– Нужно ли контролировать столь широкомасштабное продвижение сетевиков? 

На сегодняшний день согласно Стратегии развития торговли в Российской Федерации одной из ключевых задач обозначено «обеспечение постоянного роста количества хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли прежде всего малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей как важнейшего элемента формирования конкурентной среды».

Отрасль розничной торговли в России отличается относительно высокой прибыльностью, где конкуренция ведется по таким основным направлениям, как борьба за покупателей и борьба за лучшее местоположение.

В вопросах развития конкуренции и решения задач по контролю соблюдения хозяйствующими субъектами требований антимонопольного законодательства ответственным является ФАС России.

В заключение следует отметить, что государство применяет различные меры: мероприятия, направленные как на стимулирование спроса, улучшение делового климата на рынке, так и на сдерживание роста цен на продовольствие.

Торговые сети буквально заполонили города. Если раньше наличие нескольких супермаркетов казалось благом, то теперь они чуть ли не соседствуют. Неужели рентабельность «Магнитов», «Пятерочек», «Монеток», «Каруселей» и прочих сетевых магазинов от этого не страдает? Мнением на эту тему делится кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой конкурентного права и антимонопольного регулирования УрГЭУ Александр Курдюмов.